Oprateur De March - Origination DCM (H/F)

CIC Group Paris , TX 75460

Posted 4 weeks ago

Prsentation de la socit

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme l'international, le groupe CIC valorise un modle de banque universelle, qui conjugue tous les mtiers de la finance, et de l'assurance, la solidit financire et une stratgie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de rseau sur la rgion parisienne, fdre 5 banques rgionales et les filiales spcialises sur tous les mtiers de la finance et de l'assurance.

L'activit est organise autour de 5 mtiers :

La banque de dtail concentre toutes les activits, bancaires ou spcialises,

La banque prive dveloppe un savoir-faire en matire de gestion financire et d'organisation patrimoniale,

la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements valeur ajoute (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales trangres,

les activits de march comprennent les activits de taux , actions et drivs, et l'intermdiation bancaire

Le capital-dveloppement runit les activits de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingnierie financire et boursire.

Mission principale

Bas(e) Paris, vous interviendrez en appui des originateurs senior pour lorigination et lexcution de mandats dmissions obligataires auprs dmetteurs Corporate large caps et mid caps : obligations publiques, placements privs (dont EuroPP), obligations convertibles, titres hybrides.

  • Veille de march

  • Participation au suivi des clients par la production de documents ad-hoc

  • Suivi de la documentation lors de lexcution des transactions.

Activits et tches spcifiques

  • Mise en place et gestion de bases de donnes,

  • Rdaction dun point de march primaire corporate Euro hebdomadaire,

  • Mises jour rgulires de recommandations et dindications de prix pour les clients prioritaires avec le concours de la syndication,

  • Prparation et rdaction des pitchs marketing,

  • Analyse des conditions de march,

  • Activit primaire et pipeline,

  • Positionnement du crdit et identification de ses comparables,

  • Indication de prix,

  • Points forts de la banque & rfrences,

  • Excution et suivi des transactions en cours,

  • Participer la prparation et aux actions de due diligence,

  • Suivi de la documentation juridique, gestions des listes de surveillance et des accords de confidentialits

  • Interaction avec les quipes de syndicat, vente et recherche et dpartement juridique

  • Recherches ad-hoc sur les marchs obligataires corporate en Euros,

  • Suivi statistique de lactivit primaire corporate en Euros,

  • Etude sur lvolution des spreads secondaires, corrlation cash/CDS

  • Support sur les chantiers transversaux tels que le suivi des clauses et des critres des missions Green Bond ainsi que sur les aspects comptable et fiscale des offres de liability management

Connaissances et comptences

  • Idalement, vous justifiez d'une exprience pralable russie (stage longue dure et/ou CDD) dans un service dorigination obligataire DCM en banque d'investissement,
  • Vous tes diplm(e) d'une grande cole de commerce, d'ingnieur ou d'un quivalent universitaire en finance,

Savoir-tre - savoir-faire

  • Au-del de vos connaissances techniques, vous tes dynamique, avec un fort got de l'analyse, un bon esprit de synthse et une aisance rdactionnelle en franais et en anglais,

  • Rigoureux (se) et ractif (ve), vous aimez le travail en quipe et faites preuve d'excellentes qualits relationnelles et dun rel sens du service

  • Vous parlez langlais couramment,

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Stagiaire Origination Financements Dacquisitions (H/F)

CIC Group

Posted 5 days ago

VIEW JOBS 12/13/2018 12:00:00 AM 2019-03-13T00:00 Prsentation de la socit Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance. L'activité est organisée autour de 5 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale, la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères, les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière. Au sein de la banque d’investissement et de financement du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Direction des Financements Spécialisés (« DFS ») regroupe les activités de financements structurés du groupe. La DFS accompagne plus spécifiquement ses clients dans trois métiers : les Financements de projets, les Financements d’actifs et la titrisation, et les Financements d’acquisitions. Mission principale Le département Financements d’Acquisitions du CIC structure des crédits dans le cadre d’opérations d’acquisitions : rachat de sociétés (cotées ou privées) par des fonds d’investissement (LBO) ou des équipes de management (MBO), d’opération de transmission du capital, de financements de croissances externes. Le CIC intervient dans ce type d’opérations grâce à sa grande expérience en tant qu'arrangeur ou en tant que participant sur le marché Small/Mid Caps. L'équipe accompagne les clients du groupe et les investisseurs pour des financements de tout montant et de toute nature : arrangement, prise ferme et syndication de financements, de financements d'exploitation et d'investissement. Avec une équipe de 40 professionnels à Paris et dans les différentes entités régionales du groupe, le CIC est un acteur de référence sur le marché français. Les succursales du groupe à New York, Londres, Singapour et Hong-Kong lui assurent également une présence significative à l'international. Au sein du Service de la Direction des Financements spécialisés, le stagiaire est pleinement intégré(e) dans l’équipe Origination du département des Financements d’Acquisitions et est amené(e) à travailler sous la responsabilité des chargés d’affaires, en collaboration avec les autres équipes (suivi du portefeuille, middle office, risques, syndication). Activits et tches spcifiques * Analyse financière et stratégique des entreprises cibles et de leur marché * Revue critique des due diligences * Analyse de business plans et préparation de cas de sensibilité * Modélisation financière sur Excel * Préparation de présentations commerciales * Rédaction des notes de crédit * Revue de la documentation juridique * Préparation des documents de syndication (présentations, Information Memorandum, etc.) Connaissances et comptences * Bac+5 (ou en cours d’obtention). Connaissances en analyse financière. Bonne pratique de l’anglais des affaires. Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office. Une expérience en finance d’entreprise est un plus. Savoir-tre - savoir-faire * Ce stage exige capacité de travail, forte motivation, curiosité, esprit d’initiative, rigueur analytique et esprit d’équipe. CIC Group Paris TX

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